Портал клиента – Портал клиента

2 Оглавление I. ВВЕДЕНИЕ… 3 II. НАЧАЛО РАБОТЫ РАЗМЕЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ ВХОД В ПОРТАЛ (АВТОРИЗАЦИЯ) ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕРЕЗ СЭЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕРЕЗ АДМИНИСТРАТОРА III. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (WEBNEWS.PROTEK.RU) IV. РАБОЧИЙ КАБИНЕТ V. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДОКУМЕНТЫ КАЧЕСТВА РЕКЛАМАЦИИ Новая рекламация Архив рекламаций Контакты Электронная накладная ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ АКЦИИ Новые предложения Текущие акции Архив ПОДДЕРЖКА VI. НАСТРОЙКА ЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

3 I. ВВЕДЕНИЕ «Портал клиента» (далее Портал) это уникальный сервис, объединяющий на одной платформе рабочий кабинет клиента и информационный ресурс с актуальными данными для ежедневной работы сотрудников аптек. В рабочем кабинете пользователю предоставляется удобный доступ к необходимому набору бизнес-функций, направленных на повышение эффективности взаимодействия аптеки и дистрибьютора. Клиенты ЦВ «ПРОТЕК» имеют возможность в режиме онлайн следить за дебиторской задолженностью, просматривать состав товарной накладной, получить полный доступ к документам качества по любой выбранной серии товарной позиции, а также оформить электронную версию товарной претензии и просмотреть архив ранее сделанных рекламаций. В будущем планируется дополнительное расширение бизнес-функций, предоставляемых клиенту в рабочем кабинете. В информационной части портала собрана наиболее актуальная информация для фармацевтов и руководителей аптек, касающаяся фармацевтического бизнеса России: аналитика и новости рынка, юридические аспекты фармдеятельности, информация по забракованным препаратам и многое другое

4 II. НАЧАЛО РАБОТЫ 1. РАЗМЕЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ «Портал клиента» находится в Интеренет по адресу При первом обращении к Порталу возможно потребуется подтверждение приема SSL сертификата. Портал клиента совместим с интернет обозревателями (браузерами) Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Opera, Safari. Допускаются незначительные различия между браузерами в оформлении стилистики. 2. ВХОД В ПОРТАЛ (АВТОРИЗАЦИЯ) При обращении к Порталу по адресу Вы по умолчанию попадаете на страницу авторизации, где необходимо ввести имя и пароль. Если Вы уже зарегистрированы в Портале, введите свои имя и пароль в соответствующих полях, нажмите «Вход». Если введены корректные имя и пароль, то Вы будете переадресованы в новостной раздел Портала (webnews.protek.ru), иначе отобразится следующее сообщение

5 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ Если вы уже зарегистрированы в системе, но забыли пароль, нажмите ссылку «Забыли пароль?» В открывшееся окно нужно ввести имя пользователя (под которым Вы регистрировали в системе) и код подтверждения, который будет указан на рисунке

6 Нажмите ссылку «Восстановить пароль». Появится информационное сообщение. По электронной почте Вам придет письмо, с инструкцией по восстановлению пароля. Здравствуйте! Если Вы получили данное сообщение, то это означает, что пользователь ХХХХХ запросил смену пароля. Для того чтобы сменить пароль перейдите по указанной ссылке: bqkewwofjxszqxnmoltubkvlkp Обратите внимание, что Вы можете воспользоваться данной ссылкой не позднее :39:08. Если Вы не являетесь пользователем «Портала клиента», проигнорируйте это сообщение. Данное сообщение носит информационный характер и не требует ответа. С уважением, администратор «Портала клиента» «ЦВ Протек»

7 4. РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Если Вы еще не зарегистрированы в Портале, то перейдите по ссылке «Регистрация» для заполнения простой формы регистрации. Форма регистрации содержит два раздела (необходимо заполнить оба раздела): Учетная запись заполнить реквизиты пользователя Идентификация клиента заполнить реквизиты аптечного учреждения, которое Вы представляете. Для Идентификации клиента нужно выбрать один из способов: По реквизитам клиента атрибуты проверяются администратором портала, в случае корректности введенных данных, запрос будет подтвержден (при необходимости администратор свяжется с Вами для уточнения параметров клиента). По указанной электронной почте придет сообщение, содержащее ссылку для подтверждения идентификации. Через СЭЗ или Эприку в клиентскую часть СЭЗ (Эприку) придет новостное сообщение, содержащее ссылку для подтверждения идентификации. Учетная запись — необходимо заполнить следующие атрибуты: — 7 —

8 Имя пользователя любое удобное для Вас имя, которое Вы будете использовать для входа в Портал (на странице авторизации). Для проверки, что введенное Вами имя еще никем не занято, нажмите «Проверить». Если имя уже используется в Портале, измените его и повторите проверку до тех пор, пока не отобразится надпись «Имя пользователя свободно». В имени пользователя могут использоваться любые символы, в том числе и пробелы. Пароль придумайте пароль. Помните, что в пароле учитывается регистр символов. Настоятельно рекомендуем Вам использовать разные регистры и чередование буквенных и цифровых символов. Пароль должен содержать не менее 6 символов. Пароль повторно укажите пароль, как в предыдущем поле. Если пароль будет указан не верно, после регистрации появится сообщение «Ошибка при сохранении формы. Пароль не совпадает». Обращение Укажите строку обращения к Вам. Мы рекомендуем Вам ввести фамилию и инициалы или ФИО полностью. Электронная почта адрес Вашего электронного почтового ящика. На указанный почтовый адрес поступит сообщение для подтверждения регистрации. В сообщении будет указана персональная ссылка, перейдя по которой Ваша учетная запись будет активирована. Для идентификации клиента введите реквизиты аптечного учреждения: — 8 —

9 Филиал ЦВ Протек выбрать из списка филиал «ЦВ Протек», с которым работает Ваша организация. Роль — Вам необходимо выбрать одно из возможных значений: «Директор/Заведующий(ая)», «Бухгалтер», «Фармацевт/Первостольник» из списка. В зависимости от выбранной роли и подтверждения ее администратором, Вам будет предоставлен доступ в соответствующие модули Рабочего кабинета. Выберите способ идентификации, чтобы определить аптечное учреждение, которое Вы представляете. Если выбран способ «По реквизитам» Заполнить: ИНН — ИНН Вашей организации. ИНН будет использоваться администратором для поиска Вашей организации в справочнике; Обязательное поле. Наименование — Укажите наименование Вашей организации как это указано в уставных документах. Фактический адрес — Укажите адрес Вашей организации (край/республика, населенный пункт, улица, номер дома/корпуса)

10 Если выбран способ «Через СЭЗ или Эприку» Код клиента укажите код клиента из программы СЭЗ или Эприка (если Вы уже работаете в программе «СЭЗ» (Система электронного заказа) или Эприка «ЦВ Протек»). Мы сформируем новостное сообщение, содержащее ссылку для подтверждения идентификации. Сообщение Вы сможете получить в СЭЗ или Эприке в течение рабочего дня. (см. п.5 Подтверждении идентификации через СЭЗ). Код установки — укажите код клиента из программы СЭЗ или Эприка

11 Нажав кнопку коды., отобразится скриншот, где в СЭЗ и в Эприке отображаются данные После ввода всех атрибутов формы регистрации прочтите требования к работе в разделе «Соглашение сторон» Если Вы согласны с требованиями к работе, проставьте галку в поле «Принимаю вышеуказанные требования и обязуюсь выполнять их в полном объеме». Нажмите «Регистрировать учетную запись». На экране отобразится следующее сообщение:

12 5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ На Ваш почтовый ящик будут отправлены сообщения от имени следующего содержания: Здравствуйте! Адрес Вашего почтового ящика был указан при регистрации нового пользователя (xxxxxx) в «Портале клиента» «ЦВ Протек» ( Перейдите на сайт Портала по указанной ниже ссылке для подтверждения регистрации и активации учетной записи. Помните, что ссылка имеет ограниченный срок действия! Ссылка для подтверждения регистрации: bkgtvnuvrqcdobpmkb Имя пользователя: xxxxxx Дата регистрации: :22:09 Ссылка актуальна до: :22:09 (МСК) Не отвечайте на это сообщение. «Портал клиента» — «Центр внедрения Протек» — Указанная в сообщении ссылка является уникальной и сгенерирована только для Вас. Данная ссылка не может быть использована для подтверждения регистрации других пользователей или использоваться повторно. Обратите внимание, что ссылка имеет ограниченный срок действия. Если по каким то причинам Вы не получили сообщение и не можете подтвердить регистрацию, свяжитесь с Вашим менеджером для уточнения ситуации. Если Вы своевременно воспользовались ссылкой для подтверждения регистрации, то, перейдя по ней Портал, отобразит сообщение:

13 Перейдите по ссылке «Перейти на страницу авторизации» для ввода имени и пароля (см. «Вход в Портал (авторизация)»). Если при вводе данных не правильно было введено какое-либо значение: ИНН, Наименование или код клиента, по электронной почте придет сообщение. Уважаемый пользователь «Портала клиента»! К сожалению, Ваш запрос на идентификацию клиента не может быть подтвержден, т.к. по указанным Вами реквизитам в форме идентификации (ИНН, наименование и т.п.) невозможно определить клиента «ЦВ Протек». Требуются уточнения. Вы можете связаться с Вашим менеджером для выяснения деталей по данной ситуации. С уважением, администрация «Портала клиента». PS. Данное сообщение носит уведомительный характер и не требует ответа

14 6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕРЕЗ СЭЗ Если в форме идентификации Вы указали правильные значения кода клиента и кода программы СЭЗ, то на Ваш почтовый адрес будет отправлено следующее сообщение: Здравствуйте! Адрес Вашего почтового ящика был указан при заполнении формы идентификации в «Портале клиента» «ЦВ Протек» ( Имя пользователя: xxxxxx («xxxxxx»). Дата заполнения формы: :57:58 Указаны следующие атрибуты формы идентификации: — Параметры пользователя — Контактное лицо: xxxxxx Телефон: (скрыто) Роль: Директор/Заведующий(ая) — Параметры клиента «ЦВ Протек» — Филиал «ЦВ Протек»: Головное предприятие (Москва и Московская обл.) Клиент: xxxxxx Адрес: xxxxxx ИНН: (скрыто) Запрос доступа ко всем подразделениям аптечной сети: Нет — Параметры СЭЗ — Код клиента: xxxxx Код программы: xxxxxxx В клиентскую часть СЭЗ отправлено новостное сообщение, содержащее инструкции об окончании процедуры идентификации. Вам необходимо: 1. Перейти в СЭЗ. 2. Обновить прайс-лист. 3. Прочитать новость и выполнить предписанные действия. Если Вы не работаете в «Портале клиента» или впервые слышите об этом ресурсе, то проигнорируйте это письмо. В любом случае, пожалуйста, не отвечайте на это сообщение, т.к. оно носит уведомительный характер. «Портал клиента» — «Центр внедрения Протек» — Как Вы можете заметить, в самом сообщении подробно описаны инструкции о дальнейших действиях. Обновите прайс-лист в СЭЗ, перейдите в окно «Новости», раздел «Новости от ЦВ Протек»:

15 Откройте новость:

16 Скопируйте ссылку перейдите по ней в своем браузере. Если срок действия ссылки не истек, и ссылка ранее не использовалась, то Вы получите сообщение об успешном подтверждении идентификации. Теперь Вы можете зайти в Портал и работать с функциональными модулями. Если ссылка уже использовалась для подтверждения: Если срок действия ссылки истек:

17 Существует ограничение при идентификации через СЭЗ Вам по умолчанию назначается роль «Фармацевт/Первостольник». Новость в СЭЗ может поступить с некоторой задержкой, которая зависит от расписания обновления прайс-листов на сервере СЭЗ. 7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕРЕЗ АДМИНИСТРАТОРА Если в форме идентификации параметры СЭЗ не указаны или введены с ошибкой, Вы получите следующее сообщение: Здравствуйте! Адрес Вашего почтового ящика был указан при заполнении формы идентификации в «Портале клиента» «ЦВ Протек» ( Имя пользователя: xxxxxx («xxxxxx»). Дата заполнения формы: :18:42 Указаны следующие атрибуты формы идентификации: — Параметры пользователя — Контактное лицо: xxxxxx Телефон: (скрыто) Роль: Директор/Заведующий(ая) — Параметры клиента «ЦВ Протек» — Филиал «ЦВ Протек»: Головное предприятие (Москва и Московская обл.) Клиент: Аптека Адрес: улица ИНН: (скрыто) Запрос доступа ко всем подразделениям аптечной сети: Нет — Параметры СЭЗ — Код клиента: 0 Код программы: 0 Код клиента и код программы СЭЗ указаны неверно. Ваш запрос отправлен на рассмотрение менеджеру клиента (см. выше)

18 Дождитесь следующего сообщения о принятом решении и с инструкциями о дальнейших действиях. Если Вы не работаете в «Портале клиента» или впервые слышите об этом ресурсе, то проигнорируйте это письмо. В любом случае, пожалуйста, не отвечайте на это сообщение, т.к. оно носит уведомительный характер. «Портал клиента» — «Центр внедрения Протек» — При необходимости Ваш менеджер свяжется с Вами для уточнения параметров клиента. В любом случае, Вы получите сообщение о принятом решении подтверждении или отклонении запроса. Мы рассматриваем Ваши запросы ежедневно, чтобы сократить время Вашего ожидания. До тех пор, пока процедура идентификации не завершена, Вы будете иметь доступ к ограниченному перечню модулей, и в Вашем рабочем кабинете будет отображаться соответствующе сообщение «Ожидание подтверждения идентификации» (см. п.iv Рабочий кабинет)

19 III. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (WEBNEWS.PROTEK.RU) После авторизации вы попадаете на информационный раздел Портала. Информационный раздел представляет собой информационно-аналитический сайт, предназначенный в первую очередь для владельцев и руководителей аптечных учреждений. На сайте собрана наиболее актуальная информация, касающаяся фармацевтического бизнеса России: аналитика, новости рынка, юридические аспекты фармдеятельности, информация по забракованным препаратам и многое другое. У пользователя Портала клиента Протек больше нет необходимости ежедневно посещать большое количество различных отраслевых интернет-сайтов в поисках интересующей их информации. Информационный раздел доступен как зарегистрированным пользователям, так и гостям Портала, которые воспользовались гостевым входом для ознакомления. Главная страница информационной части Портала клиента предоставляет удобный доступ в любой из разделов сайта и состоит из следующих элементов: быстрый и

20 1.Меню разделов сайта позволяет быстро перемещаться между разделами сайта. Содержание раздела кратко характеризуется его названием. 2.Рабочий кабинет вы покидаете информационную часть Портала клиента и попадаете в рабочую среду клиента Протек. 3.Новое на портале данный элемент, анонсирует ключевые новости на Портале клиента и позволяет быстро перейти в раздел с соответствующей новостью. 4.Новости фармрынка анонсирует последние новости фармацевтического рынка. Для перехода к полному тексту новости необходимо кликнуть на интересующий вас анонс. 5.Новости участников рынка в разделе собраны наиболее актуальные новости от крупнейших мировых и российских фармпроизводителей. 6.Внимание отозванные препараты раздел позволяет ознакомиться с актуальным списком отозванных препаратов. Раздел постоянно обновляется, в соответствии с последними данными Министерства здравоохранения

21 7.Сезонный ассортимент раздел позволяет ознакомиться с последними новинками сезонного ассортимента. 8.Популярное в сообществе анонсирует наиболее популярные темы раздела «Общение». Общение — «Истина рождается в спорах» Данный интерактивный раздел направлен в первую очередь на самостоятельное размещение пользователями интересной и актуальной информации, и последующее совместное обсуждение участниками сообщества (пользователями Портала клиента). Также, раздел позволяет любому пользователю Портала клиента обсудить интересующую его информацию или новость, написать отзыв или комментарий. В перспективе к обсуждениям и ответам на вопросы будут подключаться специалисты разного рода: аналитики, юристы, экономисты и т.д. Раздел модерируется администрацией Портала клиента. 9.Опросы Мы постоянно работаем над оптимизацией и улучшением работы портала, для того чтобы вы могли получать только самую полезную и нужную информацию. В данном разделе, на периодической основе осуществляются опросы пользователей о работе Портала клиента, для дальнейшего улучшения качества материалов и работы портала

22 10.Календарь событий отражает наиболее важные и значимые мероприятия фармацевтической отрасли в текущем году

23 IV. РАБОЧИЙ КАБИНЕТ Рабочий кабинет это персональная рабочая область, в которой собраны ссылки на доступные пользователю функциональные модули Портала. Для удобства, модули сгруппированы по разделам, например, «Сбытовые акции», «Товарный учет», «Информация и сервис». В зависимости от полномочий и дальнейшего развития Портала количество модулей и разделов может измениться. До тех пор, пока процедура идентификации не завершена, Вы будете иметь доступ к ограниченному перечню модулей, и в Вашем рабочем кабинете будет отображаться соответствующе сообщение «Ожидание подтверждения идентификации». Если Вы получили подтверждение идентификации, то в Рабочем кабинете открывается доступ к функциональным модулям в зависимости от утвержденной роли

24 Пример отображение разделов после идентификации Выделено три предметные области: — полоса с быстрыми ссылками — скролируемый баннер (на темном фоне) — полный перечень ссылок на доступные пользователю модули В полосе быстрых ссылок Фармкопилка выделена красным цветом и анимацией (качается как маятник). Скролируемый баннер автоматически меняется каждые 15 секунд. При клике мышки осуществляется переход в соответствующий модуль. Кликнув на баннер Техническая поддержка (или на модуль техническая поддержка), откроется форма для приема обращений не по телефону. Подробное заполнение формы описано в п. 6 Поддержка

25 Выбор модуля доступен также в Меню (кликнуть мышкой на стрелку):

26 V. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ Для работы с функциональными модулями Вам необходимо предварительно пройти процедуру идентификации клиента. В противном случае Вы получите доступ только к информационному разделу webnews.protek.ru. Если Вы получили подтверждение идентификации, то в Рабочем кабинете открывается доступ к функциональным модулям в зависимости от утвержденной роли

27 1. ДОКУМЕНТЫ КАЧЕСТВА Данный модуль доступен для пользователей с ролью «Фармацевт/Первостольник» или «Директор/Заведующий(ая)». В модуле «Документы качества» предоставляется возможность просмотра состава товарной накладной, просмотр и печать документов качества по любой выбранной серии товарной позиции. Для выбора накладной введите номер накладной, которая отгружалась в Вашу организацию (получатель товара) и нажмите «Найти». Если накладная будет найдена, то отобразится ее спецификация и список позиций. Общая логика поиска накладных соответствует настройкам отправки электронных накладных в СЭЗ. Собственно, Портал и использует сервер СЭЗ для получения электронной накладной. Для просмотра образов сертификатов необходимо в соответствующей строке товарной позиции перейти по ссылке «Сертификаты». Откроется окно с перечнем всех типов документов качества по всем отгруженным сериям

28 Вы можете распечатать как один выбранный документ, так и все документы по выбранной позиции (кнопка «Печать всех документов»)

29 2. РЕКЛАМАЦИИ Данный модуль доступен для пользователей с ролью «Фармацевт/Первостольник» или «Директор/Заведующий(ая)». Модуль «Рекламации» предоставляет возможность оформления электронной версии товарной претензии и просмотра архива ранее сделанных рекламаций. 2.1 Новая рекламация Для оформления новой рекламации введите номер накладной и нажмите кнопку «Найти». Если накладная будет найдена, то отобразятся реквизиты накладной и поле выбора типа рекламации. В Портале возможно зарегистрировать рекламации следующих типов: — Возврат — Недовложение — Излишки — Бухгалтерские ТСД — ТСД качества В общем случае, данная функциональность повторяет аналогичную возможность в клиентской части СЭЗ. В зависимости от выбранного типа рекламации отобразятся дополнительные атрибуты, которые необходимо заполнить согласно действующим в «ЦВ Протек» правилам оформления претензий (описывается в отдельных документах)

30 После заполнения необходимых данных пользователь должен нажать на кнопку «Зарегистрировать заявку». 2.2 Архив рекламаций В архиве рекламаций отображается список ранее зарегистрированных заявок и дополнительная информация о статусе их рассмотрения. В правой части страницы доступны различные комбинации выбора заявок (фильтрация). В данной версии Портала на одной странице отображается не более 20 рекламаций. 2.3 Контакты На закладке «Контакты» размещены телефоны служб обработки рекламаций в филиалах «ЦВ Протек»:

31 — 31 —

32 3. Электронная накладная Данный модуль доступен для пользователей с ролью «Фармацевт/Первостольник», «Бухгалтер» и «Директор/Заведующий(ая)». Модуль «Электронная накладная» предоставляет возможность получить накладную для клиентов, зарегистрированных в системе СЭЗ или Эприке, не дожидаясь ответа оператора службы поддержки. Нужно ввести номер накладной полностью (с дробью) или частично (без дроби). Например: , /1, Нажать кнопку сформировать. Появится информационное сообщение: Электронная накладная доступна для получения в СЭЗ или в Эприке

33 4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ Данный модуль доступен для пользователей с ролью «Бухгалтер» или «Директор/Заведующий(ая)». В модуле отображается общая информация о дебиторской задолженности, а также о ее структуре (по срокам), если раскрыть строку. На приведенном примере отображается ДЗ для нескольких клиентов. Т.е. здесь отображен режим просмотра данных для руководителей сетевых аптек. В большинстве случаев, пользователю будет отображаться информации только одного клиента (см. «Идентификация клиента»)

34 5. АКЦИИ Данный модуль доступен для пользователей с ролью «Директор/Заведующий(ая)» (с возможностью акцепта акций). В модуле «Акции» Вам предоставляется возможность ознакомиться с анонсами предстоящих акций, посмотреть промежуточные итоги действующих акций, в которых Ваша организация принимает участие, в разделе «Архив» посмотреть итоговые результаты о начисленных и реализованных бонусах, осуществить контроль документов, по которым производился отпуск бонусных позиций. 5.1 Новые предложения В разделе «Новые предложения» отображаются анонсы акций, срок действия которых еще не наступил. Акции разделены на два типа «Денежные» и «Товарные». Слева Вы можете установить фильтр для отображения только выбранного типа акций. В колонке «Доп.материалы» приведена ссылка на листовку с описанием акции. В колонке «Акцепт» отмечен признак участия Вашей организации в акции. Чтобы ознакомиться с условиями акции и подтвердить участие, перейдите по ссылке «Подробнее» в строке заинтересовавшей Вас акции

35 Как вы можете заметить, в данном окне отображается полное описание акции, перечень групп условий и раздел «Подтверждение участия». Участие в акции возможно на условиях, перечисленных в одной из групп условий. Т.е. Вы можете выбрать любую понравившуюся Вам группу, в зависимости от предлагаемого бонуса и условий закупа. Обратите внимание, что в рамках одной группы необходимо соблюдение всех условий для получения объявленного бонуса. Пример товарной акции:

36 Группу условий Вы можете выбрать в разделе «Подтверждение участия» или в колонке «Акцепт». Если Вы хотите оставить выбор без изменения, просто перейдите по ссылке «Список предложений» в верхней части страницы или по баннеру «Вернуться в список предложений» (в левой части экрана). 5.2 Текущие акции Описание раздела готовится к публикации. 5.3 Архив Описание раздела готовится к публикации

37 6. ПОДДЕРЖКА Данный модуль доступен для пользователей с ролью «Фармацевт/Первостольник», «Бухгалтер» и «Директор/Заведующий(ая)». Для оформления новой заявки нужно перейти на закладку «Оформление заявки» Тема заполнить тему обращения Подробное описание подробно описать проблему Контактный телефон указать Ваш Контактный телефон — указать Ваш Программный продукт выбрать из списка программу Клиент Имя клиента, от лица которого заявка Добавить файл позволяет добавить файл с Вашего ПК После нажатия кнопки «Зарегистрировать заявку», произойдет автоматический возврат на вкладку «Мои заявки», содержащей архив ваших заявок. В архиве есть возможность открыть форму подробной информации по заявке. Для этого необходимо нажать на кнопку «Открыть» в строке с необходимой заявкой. Заполнение заявки также описано на закладке Инструкция

38 VI. НАСТРОЙКА 1. ЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ В модуле «Личный профиль» Вы можете изменить свои личные реквизиты: Имя пользователя Имя учетной записи пользователя, определенное при регистрации и используемое при входе в Портал. Данное поле изменить нельзя. Обращение Укажите, как к Вам обращаться. Мы рекомендуем Вам ввести фамилию и инициалы или ФИО полностью. Адрес электронной почты Данный адрес используется для отправки служебных сообщений, например при восстановлении пароля. Первоначально определяется при регистрации пользователя. Обязательное поле. Нажмите «Сохранить» чтобы введенная информация была сохранена

docplayer.ru

Клиентский портал

Клиентский портал в QuintaDB- это отличный способ для компании или организации позволить своим клиентам осуществлять вход на свой выделенный внутренний веб-портал. И получать доступ к ограниченным данным с разными правами доступа.

Вместо того, чтобы создавать свои собственные механизмы аутентификации и безопасности, Вы можете просто использовать Клиентские порталы в QuintaDB. Ваши пользователи смогут зарегистрироваться на вашем портале вместо того, чтобы создавать аккаунт в Quintadb.ru.

Ваши клиенты смогут авторизоваться на портале и получить доступ к открытым им модулям (таблицам, отчётам, формам, графикам, картам и календарям), добавлять данные. И, что очень важно, просматривать и редактировать данные которые только они сами добавили (если вы используете опцию ‘Доступ только к своим записям‘, иначе пользователь будет видеть все данные).

В итоге, Клиентский портал даёт отличную возможность создать приложение, которое полностью брендированное под вашу компанию.

Подробная видео-инструкция:

Итак, вы хотите создать базу данных с возможностью регистрации аккаунта, входа по логину и паролю, возможностью активировать аккаунт и восстановить пароль при необходимости.

Чтобы создать такой портал просто следуйте инструкциям ниже.

1. Создание портала

2. Выбор модулей, которые будут доступны пользователям сайта

3. Настройка портала (выбор типа аутентификации, полей для входа и регистрации, загрузка логотипа) и возможности интеграции

4. Уведомления

5. Пользователи & Права доступа

6. Настройки прав доступа

7. Портал для зарегистрированных пользователей

8. Сайт для веб-пользователей

9. Как связать записи и аккаунты пользователей портала

Находясь в проекте перейдите в модуль «Порталы» и нажмите на плитку «Создать новый портал». Далее вам нужно задать название портала и он будет создан.

На втором шаге нужно задать модули, которые будут доступны пользователям сайта. Вы можете выбрать формы, таблицы, отчёты, диаграммы, календари, карты и файлы.

После того, как вы определились с модулями портала вы увидите вкладки: «Настройки«, «Интеграция» и «Предпросмотр«.

  3.1 В меню «Интеграция» можно найти все доступные методы встраивания портала (iframe-код,  JavaScript-код) на ваш сайт в виде виджета. Или просто используйте прямую ссылку на портал.

3.2 В меню «Настройки» можно выбрать язык портала. На данный момент доступны такие языки: Английский, Немецкий, Русский и Украинский. 

     Также Вы можете загрузить логотип, который будет отображаться слева вверху портала, выбрать вид для модулей Список или Плитка.

     Но, самое важное, это выбрать тип защиты портала. Он может быть:

     1 БЕЗ АУТЕНТИФИКАЦИИ. ЛЮБОЙ ВЕБ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СМОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОРТАЛ.

     2 БАЗОВАЯ HTTP АУТЕНТИФИКАЦИЯ. УСТАНОВИТЕ ОДНУ ПАРУ ЛОГИНА И ПАРОЛЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОРТАЛА.

     3 НЕОБХОДИМ ВХОД. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К НЕМУ.

Если Вы активируете регистрацию на портале (третий вариант авторизации), то на портале появятся страницы:

— Авторизация на портале

— Регистрация аккаунта в портале

— Восстановления пароля

quintadb.ru